CRM - Wiki

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Hier finden Sie die wichtigsten Erläuterungen zum Robotics-CRM-System.

Allgemeine Erläuterungen

Neue Organisationen anlegen

Neue Kontakte anlegen

Neue Deals anlegen

Neue Notiz zum Deal hinzufügen

Eine Notiz bearbeiten

Eine Aktivität zum Deal hinzufügen

Mit Aktivitäten arbeiten

Aktivitäten an ein Teammitglied zuweisen

eMail aus Pipedrive mit direkter Mailverknüpfung

eMail Eingang mit automatischer Deal-Verknüpfung

eMail Eingang mit manueller Deal-Verknüpfung

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